Создатель всегда создавал живых существ в противовес друг другу, так были созданы демоны и ангелы, обычные люди и эльфы, хранящие равновесие..Кто же должен был находится в противовесе могущественным магам? Тогда были созданы гоммункулы, существа, в которых заключены воплощения разных сущностей, у них высокий интеллект, но мертвые сердца существ, которые когда то были убиты для создания этих божеств. Вскоре Создатель понял, что гоммункулы опасны для всего мира и залючил их в другой параллельный, в этом же мире он оставил одного-идеального, над которым он трудился больше, чем над всеми остальными: он взял жизнь  и сущность демона, бессмертие эльфа и могущество ангела, похоже, когда Великий понял, что он создал "Апокалипсис", то просто усыпил эту тварь...На всякий случай был создан великий артефакт, который способен перемещать предметы и сущности в параллельный мир...
   Прошли тысячилетия и однажды брат и сестра встретили существо, не знающее о своем происхождении и без каких-либо эмоций, кто он никто не знал, но вскоре распознав силу этого существа, близнецы забрали его силу и основали школу, и воспользовались легендарным артефактом.......
   Прошло еще две тысячи лет, прежде чем школа оправилась от всего и восстановилась, но с пробуждением школы, гоммункул очнулся от сна, так как он чувствовал свою силу, и пользуясь силами других гоммункулов вернулся в наш мир, чтобы отомстить. Тем временам дни проходили в академии, как в обычном учебной заведении с магическим уклоном, ученики ни о чем не подозревали, пока не произошел резский всплеск магии, который возвестил всех о возвращение, казалось бы, мифического существа, история школа гласила, что конец света придет с возвращением древнего, неужели это и будет конец?
   Никто не мог смериться с таким концом и начались долгие споры о том, что надо сделать: Даф твердила, что стоит воспользоваться древними артефактами, хранящимися в школе, но врят ли бы их силы хватило, тогда трое самых сильных учеников: Ясмин, Селена и Кашиме решились вызвать могущественного духа, ученика великого Создателя, который должен помочь зразиться с гоммункулом, который начинал уже разрушать грани между двумя мирами, стали происходить природные катаклизмы, многие чудище выбирались на свободу, от заточения в сумраке, начиналась разгораться война между эльфами и этими тварями, люди начали подозревать о существовании скрытого магического мира, это ставила под угрозу все магические сословия, ангелы сново начали наступать на демонов, разрывая, и так хрупкий, мирный договор...
   Пришлось вызывать духа, произведя один из сложнейших заклинаний и отдав один из магических артефактов взамен, тот явился..Но все пошло не так, как планировалось.....Райнер, тот самый ученик, вместо того, чтобы сразится, использую свою магию, вселился в Кашиме, теперь его жизнь под угрозой, так как сила пытается его захватить, а сопротивляясь ей, ему грозит лишиться жизни, или стоит рискнуть всем и воспользоваться ей? Гоммункул обретает свою силу и становится ясно, что скоро мир может исчезнуть.....